Vienas akcijas cena ir 6 eiro, kas nozīmē, ka uzņēmums plāno piesaistīt līdz 1,5 miljoniem eiro. Parakstīšanās periods ilgst no 13. novembra līdz 29. novembrim un notiks Latvijā un Igaunijā.
"Ir pienācis ilgi gaidītais brīdis, kad varam uzsākt akciju publisko piedāvājumu un aicināt ikvienu tieši piedalīties "Kalve" nākotnes izaugsmes veidošanā.
Ar IPO palīdzību mēs vēlamies kļūt vēl pieejamāki kafijas baudītājiem gan Latvijā, gan ārpus tās, piesaistot kapitālu ar mērķi paplašināt darbību Baltijā, kā arī uzlabot ražošanas efektivitāti un attīstīt e-komercijas platformu,"
stāsta "Kalve Coffee" līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Gatis Zēmanis.
Vadības prognozētā EBITDA 2025. gadam ir 1,2 miljoni eiro. Tas ir balstīts detalizētā finanšu modelī un pieņēmumā, ka IPO laikā tiks piesaistīts jauns finansējums 1 miljona eiro apmērā, kā arī ņemot vērā, ka uzņēmums ir bijis pelnošs katru gadu kopš tā dibināšanas brīža. 2024. gada pirmajos sešos mēnešos "Kalve" ir turpinājusi savu izaugsmes tempu, apgrozījumam pieaugot par 40% un peļņai palielinoties 2,6 reizes salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn, norādīja uzņēmumā.
Akciju piedāvājums sastāv no publiskā piedāvājuma, kas ir pieejams privātiem investoriem Latvijā un Igaunijā, un institucionālā piedāvājuma, kas būs slēgts un paredzēts kvalificētiem investoriem. Pašreizējie akcionāri ir noslēguši vienošanos, piekrītot 18 mēnešus nepārdot, nenodot vai citādi neatsavināt savas akcijas.
